Tras adquirir las acciones que estaban en poder de Sequana y Bpifrance Participations
Ha finalizado la adquisición, por parte de KPP, el 21 de julio de 2020, de todas las acciones de Antalis en poder de Sequana a un precio de 0,10 euros por acción, y de todas las acciones de Antalis en poder de Bpifrance Participations a un precio de 0,40 euros por acción, lo que representa el 83,7% del capital social de Antalis (sobre la base de un capital social de 71.000.000 de acciones). En consecuencia, KPP se ha convertido en el nuevo accionista mayoritario de Antalis con 59.460.094 acciones.
Cabe señalar que, simultáneamente y de forma inseparable de la adquisición, se concluyó con los antiguos prestamistas de Antalis un acuerdo de reestructuración para la refinanciación de 100 millones de euros de la suma pendiente de pago mediante una nueva financiación concedida por el Banco Mizuho, junto con una cancelación de la suma restante.
Antalis también se beneficiará de un préstamo intragrupo de 80 millones de euros de KPP y de la posible financiación complementaria de otros bancos japoneses, lo que permitirá a Antalis continuar su desarrollo estratégico mediante el crecimiento interno y externo.
OPA simplificada
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 233-1 y 234-2 del Reglamento General de la AMF, KPP presentará una propuesta de oferta simplificada a un precio de 0,73 euros por acción (la "Oferta") a la Autorité des Marchés Financiers (AMF) por todas las acciones de Antalis que actualmente no posee, es decir, 11.039.964 acciones.
Además, KPP ha anunciado su intención de solicitar la aplicación de un procedimiento para la retirada de sus acciones al mismo precio si se cumplen las condiciones previstas por la ley y los reglamentos.
Por último, el Consejo de Administración de Antalis se reunió el 21 de julio de 2020, en su composición existente antes de que los directores propuestos de KPP se incorporaran a Antalis, para emitir un dictamen motivado sobre la propuesta de oferta. Tras consultar a su comité y examinar el informe de Finexsi, empresa designada en su calidad de experto independiente, el Consejo de Administración de Antalis consideró que la oferta representaba una oportunidad para que los accionistas de Antalis vendieran sus acciones a un precio significativamente superior al ofrecido por KPP a Sequana y Bpifrance Participations en relación con la venta del control de Antalis. Por consiguiente, el Consejo de Administración decidió por unanimidad emitir una opinión favorable sobre la oferta.